Прошел год. Близится очередной джели-бал, к которому старательно готовится каждая кошка. Но в городе становится неспокойно. Макавити так и не поймали, и этот кот продолжает терроризировать окрестности. Макавити набирает банду разбойников. Он силен, как никогда. Клан Джели встревожен, ибо еще не забыт прошлый бал, когда Макавити чуть не похитил старика Дьютерономи. Теперь вожак уже стар, и ходят слухи, что он может "отправиться в рай, не дожидаясь бала". Пользуясь слабостью вожака, Макавити решает захватить власть над племенем. Но есть одна проблема - Манкустрап, преемник Дьютерономи. Как развернутся события? Кто победит в этой борьбе? Вы узнаете на нашем форуме...